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中东“土豪”A股扫货:合作、入股、成为63家公司的十大流通股东

发布日期:2024-04-25 08:51    点击次数:201

  今年以来,来自中东地区的机构、企业及基金频频亮相A股市场。

  签署合作协议只是小菜,更大手笔的是入股投资,甚至有主权基金不声不响买入多家A股上市公司的股票,位列63家上市公司的十大流通股东名单。

  红星资本局通过Choice数据统计发现,截至今年二季度末,阿布扎比投资局、科威特政府投资局分别是28家、36家上市公司的十大流通股东,它们各自在二季度新进买入了10家、11家上市公司的股票,并分别加仓了5家、12家上市公司。

  上市公司频频披露与中东企业、机构相关合作

  最新披露的合作来自海南机场(600515.SH)和海航控股(600221.SH),9月18日晚间,这两家上市公司分别发公告披露了与来自中东地区的企业、机构签署了合作备忘录的事项。

  其中,海南机场在公告中表示,其与迪拜综合经济区管理局签署了合作备忘录,双方同意共同规划跨境电商业务和海外仓储运营业务,并探索智慧城市倡议等领域。

  而海航控股则在公告中称,其与来自沙特阿拉伯王国的阿吉兰兄弟控股集团公司、海南省洋浦经济开发区管理委员会签署了合作备忘录,拟共同探讨投资建设绿色低碳化工合资企业。

  红星资本局注意到,包括上述两项合作在内,多家上市公司披露与中东地区机构、企业的合作都为框架性合作,没有涉及到具体的订单和金额。

  比如,今年7月,东方园林(002310.SZ)曾宣布称,其与沙特阿拉伯王国帝扬石油公司签署战略合作框架协议,东方园林将发挥其在生态建设与环境治理领域的优势,深耕沙特市场。

  到9月15日,在互动易平台回答投资者的相关提问时,东方园林称,相关合作事项正在逐步推进中,进展情形如达到披露标准,请以公告为准。

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截图自互动易平台

  目前来看,仅久立特材(002318.SZ)披露了与中东地区企业合作的具体金额等事项。

  9月13日,久立特材发公告称,其全资孙公司与阿布扎比国家石油公司签订总长度约92公里的管线钢管供应合同,总价约5.92亿欧元(约人民币46亿元)。

  值得一提的是,这一份合同的工期约为两年,平均每年或能贡献营收约23亿元,而久立特材在2022年的营收约为65.37亿元。

  来自中东的资金正加码押注能源领域

  在寻求合作之外,来自中东地区的资金也在积极购买优质的中国资产。

  今年3月,荣盛石化(002493.SZ)曾发公告称,其控股股东与沙特阿美的全资子公司Aramco Overseas Company B.V.签署协议,拟以24.3元/股的价格转让给对方10.13亿股,约246亿元。

  在交易完成后,Aramco Overseas Company B.V.持有荣盛石化约10%的股权。

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截图自荣盛控股公告

  荣盛石化的产品主要为炼化原油时产生的多种衍生物,而红星资本局注意到,中东的资金在“扫货”时并不局限于传统的能源领域,也将目光投向了新能源领域,尤其是新能源汽车。

  8月14日,恒大汽车(00708.HK)与来自阿联酋国家主权基金持股的纽顿集团(NWTN.US)签署协议,纽顿集团以约5亿美元的价格认购61.77亿股股份,同时,其旗下公司分三笔资金提供6亿元的免息及有担保过渡资金,用于恒大汽车的研发、生产及销售业务。

  在认购完成后,纽顿集团将持有恒大汽车已发行股份总数约27.50%。

  需要说明的是,据中国汽车报报道,纽顿集团本是一家中国企业,后获得阿联酋皇室基金注资,落地迪拜后得到了阿联酋政府的大力支持,也是阿布扎比第一个获得新能源汽车生产牌照的厂商。

  继续往前回溯,今年6月,蔚来(09866.HK;NIO.US)宣布其获得了阿布扎比投资机构CYVN Holdings L.L.C.的投资,以8.72美元/股的价格购入约8470万股,共计约7.385亿美元,另向腾讯相关公司购入蔚来约4014万股股份。

  在认购及股份转让交割完成后,CYVN Holdings L.L.C.将持有蔚来已发行及发行在外股份总数的约7%,有权向蔚来的董事会提名一名董事。

  两大中东主权基金“买爆”A股

  事实上,从荣盛石化到蔚来,再到恒大汽车,这些都是上市公司主动披露的中东资金入股。

  而红星资本局发现,也有来自中东地区的主权基金在今年不声不响地就买入了多家上市公司,甚至成为了十大流通股股东之一。

  据主权财富基金研究所SWFI公布的最新排名,在全球十大主权财富基金中,中东地区占据四席,包括阿布扎比投资局(ADIA)和科威特政府投资局(KIA)。

  红星资本局通过Choice数据发现,阿布扎比投资局和科威特政府投资局在A股都格外活跃,截至今年二季度末,这两家主权基金新进成为二十余家上市公司的十大流通股东。

  其中,阿布扎比投资局是A股28家上市公司的十大流通股东之一。在今年二季度,阿布扎比投资局新进买入10家,加仓5家,减仓9家,另有3家的持股比例保持不变。

  如果以市值计算,阿布扎比投资局当前持股市值最多的是紫金矿业(601899.SH),是今年新进买入的,其持股比例为0.57%,在前十大流通股东中排名第八,持股市值约17亿元。

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阿布扎比投资局在A股持有市值前十的上市公司名单,截图自Choice

  Choice数据还显示,截至今年二季度末,科威特政府投资局成为A股36家上市公司的十大流通股东之一。其中,科威特政府投资局新进买入11家,加仓12家,减仓7家,另有6家的持股比例保持不变。

  红星资本局注意到,科威特政府投资局持股市值最高的为三花智控(002050.SZ),持股比例约0.49%,持股市值约为5.31亿元,但其二季度已减持约0.2%的股份。

  整体来看,这两家主权基金的投资偏好完全不同,持仓中仅有一家上市公司重叠,即恒立液压(601100.SH)。阿布扎比投资局持股比例为0.59%,科威特政府投资局持股比例为0.60%。

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科威特政府投资局在A股持有市值前十的上市公司名单,截图自Choice



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